Nutzungsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen, die über unsere Website angeboten oder erbracht werden. Mit der Nutzung unserer Website und der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen erkennen Sie diese Bedingungen als verbindlich an.

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Nutzungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen die Leistung vorbehaltlos ausführen.

2. Leistungsbeschreibung

2.1 Beratungsleistungen

Wir bieten professionelle Beratung in folgenden Bereichen:

• Erbschaftssteuer-Optimierung und Freibetragsnutzung
• Schenkungssteuer-Beratung und lebzeitige Übertragungen
• Steuerliche Nachlassplanung für Unternehmen
• Testamentsgestaltung und Erbrechtsberatung
• Vermögensnachfolgeplanung und Familiengesellschaften

2.2 Website-Nutzung

Die Nutzung unserer Website zu Informationszwecken ist kostenlos. Kostenpflichtig sind nur die ausdrücklich als solche bezeichneten Beratungsleistungen nach vorheriger Vereinbarung.

2.3 Erstberatung

Die Erstberatung ist kostenlos und unverbindlich. Sie dient der Analyse Ihrer Situation und der Aufzeigung von Optimierungsmöglichkeiten. Ein Beratungsvertrag kommt erst durch gesonderte schriftliche Vereinbarung zustande.

3. Vertragsschluss

3.1 Angebot und Annahme

Die Darstellung unserer Leistungen auf der Website stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (invitatio ad offerendum). Durch das Absenden einer Anfrage über unser Kontaktformular geben Sie ein Angebot auf Abschluss eines Beratungsvertrags ab.

3.2 Vertragsbestätigung

Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande. Bei kostenpflichtigen Beratungsleistungen erhalten Sie vorab einen schriftlichen Vertrag mit detaillierter Leistungsbeschreibung und Honorarvereinbarung.

3.3 Vertragssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Alle Kommunikation und Dokumentation erfolgt in deutscher Sprache, sofern nicht anders vereinbart.

4. Leistungserbringung und Mitwirkungspflichten

4.1 Unsere Leistungen

Wir erbringen unsere Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung und Gesetzgebung. Unsere Beratung erfolgt individuell und wird auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten.

4.2 Mitwirkungspflichten des Mandanten

Sie verpflichten sich, alle für die Beratung erforderlichen Informationen vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen:

• Vollständige Vermögensaufstellung
• Relevante Dokumente und Verträge
• Änderungen der Vermögens- oder Familiensituation
• Terminwahrnehmung und rechtzeitige Rückmeldungen
• Umsetzung vereinbarter Maßnahmen

4.3 Haftungsausschluss bei unvollständigen Angaben

Bei unvollständigen oder falschen Angaben Ihrerseits übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Nachteile oder fehlerhafte Beratung. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich über alle relevanten Änderungen zu informieren.

5. Vergütung und Zahlungsbedingungen

5.1 Honorar

Die Vergütung richtet sich nach dem vereinbarten Honorar im Beratungsvertrag. Grundlage können sein:

• Pauschalhonorar für definierte Leistungspakete
• Stundenhonorar für umfangreiche Beratungsprojekte
• Erfolgshonorar bei vereinbarten Zielerreichungen
• Kombination aus Grund- und Erfolgshonorar

5.2 Zahlungsmodalitäten

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz berechnet.

5.3 Aufrechnung und Zurückbehaltung

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

6. Haftung und Gewährleistung

6.1 Haftungsumfang

Wir haften für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten).

6.2 Haftungsbeschränkung

Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf:

• Bei Vermögensschäden: Das vereinbarte Honorar
• Bei anderen Schäden: CHF 100'000 pro Schadensfall
• Jährliche Gesamthaftung: CHF 500'000

6.3 Ausgeschlossene Haftung

Ausgeschlossen ist die Haftung für:

• Entgangenen Gewinn und mittelbare Schäden
• Schäden durch Gesetzesänderungen nach Beratungsende
• Schäden durch nicht ordnungsgemäße Umsetzung unserer Empfehlungen
• Schäden durch unvollständige oder falsche Informationen des Mandanten

6.4 Versicherungsschutz

Wir verfügen über eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von CHF 2'000'000 pro Versicherungsfall.

7. Vertraulichkeit und Datenschutz

7.1 Verschwiegenheitspflicht

Wir unterliegen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht und behandeln alle uns anvertrauten Informationen streng vertraulich. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses fort.

7.2 Datenschutz

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Einzelheiten zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer separaten Datenschutzerklärung.

7.3 Externe Berater

Sofern wir zur optimalen Beratung externe Spezialisten hinzuziehen, werden diese vorab über die Verschwiegenheitspflicht informiert und entsprechend verpflichtet.

8. Kündigung und Beendigung

8.1 Ordentliche Kündigung

Beide Parteien können das Mandatsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen.

8.2 Außerordentliche Kündigung

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Wichtige Gründe sind insbesondere:

• Wiederholte Zahlungsverzögerungen trotz Mahnung
• Verletzung der Mitwirkungspflichten
• Verlust des Vertrauensverhältnisses
• Interessenskonflikte

8.3 Folgen der Beendigung

Bei Beendigung des Mandats sind bis dahin erbrachte Leistungen anteilig zu vergüten. Unterlagen werden nach gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vernichtet oder auf Wunsch herausgegeben.

9. Urheberrecht und geistiges Eigentum

9.1 Website-Inhalte

Alle Inhalte dieser Website (Texte, Bilder, Grafiken, Designs, etc.) sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jede Art der Verwertung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

9.2 Beratungsunterlagen

Die von uns erstellten Beratungsunterlagen, Analysen und Strategien sind unser geistiges Eigentum. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben oder kommerziell verwertet werden.

9.3 Nutzungsrecht

Sie erhalten ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den für Sie erstellten Unterlagen für den vereinbarten Zweck. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig.

10. Streitbeilegung

10.1 Anwendbares Recht

Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Mandanten findet ausschließlich schweizerisches Recht Anwendung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.2 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Zürich, Schweiz. Wir sind jedoch berechtigt, Sie auch an Ihrem Wohnsitz zu verklagen.

10.3 Alternative Streitbeilegung

Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sind wir gerne bereit, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen. Entsprechende Vorschläge können von beiden Seiten unterbreitet werden.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Änderungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel selbst.

11.2 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

11.3 Vertragssprache und Kommunikation

Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser Nutzungsbedingungen. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache, sofern nicht anders vereinbart.

12. Besondere Hinweise

12.1 Keine Rechtsberatung durch Website

Die Informationen auf dieser Website dienen nur allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Eine individuelle Beratung kann nur nach persönlicher Mandatserteilung erfolgen.

12.2 Aktualität der Informationen

Wir bemühen uns, die Informationen auf unserer Website aktuell zu halten. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.

12.3 Externe Links

Unsere Website kann Links zu externen Websites enthalten. Für deren Inhalte übernehmen wir keine Verantwortung. Die Nutzung externer Links erfolgt auf eigene Gefahr.