Über NachlassExperte Ihr Partner seit 2006
18 Jahre Erfahrung in der Erbschaftssteuer-Optimierung mit über CHF 124 Millionen eingesparten Steuern für unsere Mandanten
Unsere Geschichte
NachlassExperte wurde 2006 mit der Vision gegründet, vermögenden Familien in der Schweiz dabei zu helfen, ihre Erbschaftssteuerbelastung legal und ethisch zu minimieren. Was als kleine Kanzlei in Zürich begann, hat sich zu einem der führenden Beratungsunternehmen für Nachlassplanung in der gesamten Schweiz entwickelt.
Unser Gründer, Maximilian Hartmann, erkannte früh die Komplexität des schweizerischen Erbschaftssteuerrechts und die enormen Einsparpotentiale, die durch professionelle Beratung erschlossen werden können. Mit seinem Team von spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern hat er ein System entwickelt, das konstant außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Mandanten liefert.
Heute betreuen wir über 300 aktive Mandate und haben in den vergangenen 18 Jahren mehr als CHF 124 Millionen an Erbschaftssteuern für unsere Klienten eingespart. Unser Erfolg basiert auf tiefgreifender Expertise, innovativen Lösungsansätzen und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch.
Unsere Erfolgsstatistik
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Spezialisten kennen, die Ihre Erbschaftssteuer-Optimierung mit höchster Expertise durchführen
Maximilian Hartmann
Gründer & Geschäftsführer
LL.M. Steuerrecht, 18 Jahre Erfahrung in Nachlassplanung. Spezialist für komplexe Unternehmensübertragungen und internationale Strukturen.
• Universität St. Gallen (HSG)
• LL.M. International Tax Law
• Mitglied Schweizer Anwaltskammer
Ariane Zimmermann
Partnerin & Leiterin Vermögensplanung
Dipl. Steuerexpertin, 15 Jahre Erfahrung in Erbschafts- und Schenkungssteuer. Spezialisiert auf Familiengesellschaften und Stiftungen.
• Universität Zürich (UZH)
• Dipl. Steuerexpertin
• Schweizer Treuhänder-Kammer
Florian Kessler
Senior Associate Unternehmensnachfolge
LL.M. Corporate Law, 12 Jahre Erfahrung in Unternehmensnachfolge. Experte für Bewertung und Strukturierung von Betriebsübergaben.
• Universität Basel
• LL.M. Corporate Law
• Certified Valuation Analyst
Sabine Müller
Leiterin Kundenbetreuung
lic. iur., 10 Jahre Erfahrung in Mandatsbetreuung. Spezialistin für Mandantenkommunikation und Projektmanagement komplexer Nachlassplanungen.
• Universität Bern
• lic. iur.
• Certified Project Manager
David Weber
Senior Tax Advisor
Dipl. Wirtschaftsprüfer, 14 Jahre Erfahrung in internationaler Steuerberatung. Experte für grenzüberschreitende Erbfälle und Doppelbesteuerung.
• Universität St. Gallen (HSG)
• Dipl. Wirtschaftsprüfer
• International Tax Specialist
Larissa Brunner
Junior Associate Erbrecht
MLaw, 6 Jahre Erfahrung im Erbrecht. Spezialistin für Testamentsgestaltung und erbrechtliche Optimierungsstrategien.
• Universität Genf
• MLaw
• Certified Estate Planner
Unsere Werte und Prinzipien
Diese Grundsätze leiten unser Handeln und sichern den Erfolg unserer Mandanten
Integrität
Alle unsere Strategien sind rechtlich einwandfrei und ethisch vertretbar. Wir beraten nur zu legalen Optimierungsmaßnahmen.
Exzellenz
Wir streben in jedem Mandat nach der bestmöglichen Lösung und investieren kontinuierlich in Weiterbildung und Innovation.
Vertraulichkeit
Absolute Diskretion und Schutz der Privatsphäre unserer Mandanten haben für uns oberste Priorität.
Partnerschaft
Wir sehen uns als langfristige Partner unserer Mandanten und begleiten sie über Jahre hinweg.
Auszeichnungen und Mitgliedschaften
Unsere Expertise wird von führenden Institutionen anerkannt
Schweizer Anwaltskammer
Vollmitgliedschaft seit 2006
Treuhänder-Kammer
Zertifizierte Steuerexperten
Estate Planning Council
Internationale Anerkennung
ISO 27001
Zertifiziertes Datenschutzsystem
Unsere Philosophie
Bei NachlassExperte glauben wir daran, dass jede Familie das Recht hat, ihr Vermögen bestmöglich an die nächste Generation weiterzugeben. Die schweizerische Steuergesetzgebung bietet zahlreiche legale Möglichkeiten zur Optimierung, die jedoch nur durch fundierte Expertise und jahrelange Erfahrung optimal genutzt werden können.
Unser Ansatz basiert auf drei Säulen: erstens einer gründlichen Analyse der individuellen Situation jedes Mandanten, zweitens der Entwicklung maßgeschneiderter Strategien unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren und drittens der professionellen Umsetzung mit kontinuierlicher Betreuung. Wir verstehen uns nicht als Dienstleister, sondern als Partner, die das langfristige Wohl unserer Mandantenfamilien im Blick behalten.
Die Zufriedenheit unserer Mandanten und die nachhaltigen Ergebnisse unserer Beratung sind der beste Beleg für die Qualität unserer Arbeit. Über 98% unserer Klienten würden uns weiterempfehlen, und viele arbeiten bereits seit über einem Jahrzehnt mit uns zusammen. Diese Vertrauensbasis ermöglicht es uns, auch komplexe und langfristige Projekte erfolgreich zu realisieren.
Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung sind weitere Eckpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Wir investieren erhebliche Ressourcen in die Fortbildung unserer Mitarbeiter, die Entwicklung neuer Beratungsansätze und die Digitalisierung unserer Prozesse. So können wir sicherstellen, dass unsere Mandanten stets von den neuesten Entwicklungen im Steuerrecht und den innovativsten Lösungsansätzen profitieren.
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